První setkání, kde si vyslechnu vaši situaci a očekávání. Společně zjistíme, zda vám mohu pomoci, a domluvíme se, jak by mohly vypadat další kroky naší spolupráce.

Detailně projdeme vaši finanční situaci, cíle a priority, včetně penzijního auditu. Zaměříme se na tvorbu majetku, ochranu příjmů i nastavení dlouhodobé finanční strategie.

Zkontrolujeme vaši evidenci u ČSSZ, spočítám vaše reálné důchodové nároky a ukážu, jakou rentu můžete v penzi pobírat. Výstupem bude přehledná komplexní analýza.

Schůzka určená pro stávající klienty. Zaměříme se na revizi finančního plánu, aktualizaci smluv a řešení aktuálních potřeb v návaznosti na změny ve vašem životě.